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券商点赞小米 半年利润料146亿倍升

2021-08-23 09:24:29 来源:财经新闻

图:小米誓言要在三年内超越韩国三星,成为全球智能手机销量第一。

誓言要在3年内超越韩国三星,成为全球智能手机销量第一的小米(01810),将于本周三(25日)派成绩表。券商估计,上半年经调整净利润介乎103亿至122亿元(人民币,下同)(约123亿至146亿港元),按年升超过一倍。分析师关注晶片等零部件供应短缺,影响智能手机未来出货量,以及相关的毛利率表现。

在一众券商中,招银国际对小米业绩预测最乐观,按非国际财务报告准则(Non-IFRS),估计上半年净利润121.8亿元,同比增长115%。当中预估第二季的收入约887亿元,升66%,高于市场预测共识。

尽管面对晶片等零部件供应短缺,招银国际认为,小米2021年毛利率仍能维持健康,在抢攻高端智能手机份额的同时,相信有助改善互联网服务的变现能力。

招商:扩大渠道 地位巩固

此外,招商证券提到,预期零部件供应短缺将影响智能手机的出货量,以及利润率表现,限制小米智能手机第三季的销量,预测小米上半年经调整净利润按年升109%,达118.5亿元,其中,第二季按年升71.3%至57.78亿元。

招商证券提到,小米持续扩大内地的线下渠道,虽然对营业费用构成上升压力,但在华为断供后,销售渠道的投资将有助加强小米的地位。

大和研究报告指出,以出货量计算,小米已跃升成为全球第二大智能手机制造商,于全球市占率提升至破纪录的17%水平。该行预测,小米今年第二季收入将达849亿元,按年增长59%,单是智能手机收入将按年增长80%,惟智能手机毛利料较第一季的12.9%,下降2至3个百分点。

大和:电动车未来增长引擎

小米在今年3月底公布,首期投资百亿元进军电动车市场,有关业务近日传出多个消息,包括指小米将公布造车的地点,又传小米正洽购中国恒大(03333)的电动车业务。

华泰金融报告认为,虽然预期未来3年,电动车业务不会对小米业绩带来正面影响,但相关业务是小米长远的策略布局,相信未来10年,电动车业务将成为集团的驱动力。

该行估计小米上半年经调整利润约116.4亿元,按年急升105%,其中,第二季经调整利润为55.72亿元,按年增长65%。

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