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受惠国策 新能源股续跑出

2021-09-06 13:33:53 来源:财经新闻

  总结上周,沪指累计升1.69%,连升两个星期,累计涨154点。上星期内地监管政策消息相对减少,市场逐步消化,科技股继续借势反弹;强势股强者越强,新能源相关股续有炒作。恒指连续第二周上升,全周升494点,收报25,901点,继续稳守10天线(约25,679点)及20天线(约25,860点)。科技股气氛转好,有见资金捞底,本周普遍反弹。美团(3690)升8.8%,报244.8元;内地出台政策限制未成年人打机时间,惟腾讯(0700)升4.63%,报488元;阿里巴巴(9988)跌5.77%,报164.9元;快手(1024)升26.17%,报90.15元。   近日发改委公布,《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》规定,加上有大行料内地将允许电价上调,新能源股继续跑赢大市。投资者观望美国劳工部上周五公布的8月份就业报告,以判断联储局减买债步伐。重要数据方面,本周将有欧元区、日本第二季GDP数据、欧洲央行利率决议、消费者物价指数及生产者物价指数等。   需求殷切 东岳产品供不应求   东岳集团(0189)近日发布2021半年报,实现营收64.71亿元(人民币,下同),同比增长39.57%;归母净利6.03 亿元,同比增长49.26%;毛利率增加至26.21%。业绩表现十分理想,主要因为部分产品随下游行业发展,市场需求激增,产品供不应求,导致价格达到历史高位,其中以R142b、PVDF等为代表的产品表现突出。   期内,集团含氟高分子板块实现营收19.4亿元,同比增加28.9%,占集团总对外销售的30%。在碳中和的大背景下,受下游新能源车组装、光伏、锂电还有5G等其他高增长领域氟材料应用的爆发带来的需求激增,致使内地PVDF市场供不应求,PVDF价格较2021年上半年相比急升75%。而集团的PVDF具有内地较为领先的产能及技术,锂电、光伏行业下游客户对集团PVDF认可度较高,使得集团PVDF在市场上竞争力较强。   虽然PVDF的原材料R142b价格也有大幅上涨,但因集团具有完整的产业链, 生产PVDF所需的R142b完全由集团自己提供,因此集团能够获得PVDF价格上涨所带来的全部利润。   此外,集团也正全面加快其它重点产品项目的建设,以进一步增强全产业链竞争优势。包括2万吨PTFE项目一期工程、5,000吨FEP含氟新材料项目等,以把握化工行业此类原材料市场价格上涨的趋势。   与此同时,集团宣布已与配售代理订立配售协议,将向不少于6名承配人配售1.45亿股新股份。每股配售价23港元,较配售协议日期折让14.2%,相关配售股份占集团扩大后股本的6.43%。料是次配售所得净额为33.1亿港元,集团拟将配售所得款项净额用作提高PVDF及PTFE及其原材料的产能,及补充一般营运资金。   同时,配售将使集团拓阔其股东基础,并为集团快速推进业务及产能的规划发展和扩张提供资金。受惠于行业利好,集团多个产品将在未来有较大的市场增长,中长线看好。(笔者为证监会持牌人士,无持有上述股份)   本版文章为作者之个人意见,不代表本报立场。

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