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光伏设备需求劲 行业龙头受惠

2021-09-08 09:22:01 来源:财经新闻



长远走俏

上半年玻璃价格高企,以及装机容量大增,光伏及风电板块普遍录得双位数的收入增长。分析认为,国家政策支持发展可再生能源,新能源设备板块值得长期看好。不过,仍要留意玻璃价格走势,新增装机项目会否延迟,以及碳排放权交易进展等因素。

上半年两大光伏玻璃龙头,信义系的信义玻璃(00868)以及福莱特玻璃(06865)在收入及纯利方面都录得高增长,其中信义玻璃收入上升9成,纯利增近2.9倍,福莱特玻璃收入亦升逾6成,纯利增约1.7倍。业绩造好的主要原因是光伏玻璃价格上升,需求增加,带动销量上升,以及产能提高。不过,要留意的是,由于上半年玻璃价格一度高企,导致市场产能大幅增加,到今年第3月左右太阳能玻璃价格已见回落,下半年增长未必能够保持。

福莱特信义毛利率胜同业

千里硕证券研究部经理何启俊表示,上年光伏玻璃价格一度由高位回落近6成,主要是有大量的竞争者加入,大大提升产能,但因为目前价格已有所回落,估计下半年的新增加产能会大幅减少,料光伏玻璃价格会回升2至3成,对于福莱特玻璃以及信义玻璃两间龙头公司,会受惠于规模效应成本降低,毛利率会较同行为高。从销量上看,福莱特玻璃已公布签定大额合同,确保了下半年的销量。

长远角度看,何启俊指出,随着越来越多国家致力实现零碳排,相信会有更多光伏项目上马。同时,由于技术提高,更多配件由单面光伏玻璃转为双面光伏玻璃,对玻璃需求会增加,因此光伏行业能保持较高增速。

早前,汇丰研究预计太阳能玻璃9月将迎来今年首度大规模加价,看好福莱特玻璃及信义光能。该行又指出,光伏终端需求仍然强劲,近期因多晶矽短缺带来的新增装机量回落料属短暂。该行认为,多晶矽价格有可能小幅调整,并属正面,可刺激下游装机需求,利好供应链企业,以及多晶矽生产商。

该行表示,传统3.2毫米太阳能玻璃销售均价自年初历史高位腰斩,预计短期下行空间有限,而由于长期太阳能需求仍殷切,有利龙头企业扩大市占率。

安信国际预期,下半年光伏玻璃需求回暖。国家能源局5月公布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,2021年保障性并网规模不低于90GW,另外户用分布式光伏装机超过16GW。该行预期,年内光伏新增装机需求将在下半年特别是传统旺季4季度释放。

电力股现金流足业绩平稳

另外,就风电方面,虽然增长不及光伏玻璃的倍增,但是龙源电力(00916)以及金风科技(02208)上半年纯利亦分别有36%及45%的增长。善恒证券策略师郑昆仑表示,偏好以供电业务为主的龙源电力,因为相对于装机制造商,要投入较多的资本开支,供电公司的现金流会较好,而且较少受到市场装机材料价格波动影响,业绩表现会较平稳。风险方面,公司亦会受到地区限电的风险因素影响,不过,7月公司发电升31%,加上未来憧憬母公司进一步注入资产。

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