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理财通利好 宏利基金拟增持金融股

2021-09-13 10:06:39 来源:财经新闻

图:方君明指出,大湾区经济发展蓬勃,可带来长远投资机会。\大公报摄

粤港澳政府于2017年签署大湾区建设框架协议后,宏利投资管理随即于2018年推出“宏利大湾区增长及收益基金”,是本港市面上第一只以大湾区为主题的基金。因应“跨境理财通”的推出,宏利投资管理拟于基金组合内增持金融股,主要是可望受惠于理财通计划的银行股和保险股。

宏利投资管理大中华区股票部高级组合经理方君明接受《大公报》访问时表示,理财通是新事物,正式推出后,可望为银行的费用收入(fee income)带来增长动力,惟不至于能主宰银行或保险公司未来几年的发展。不过他指出,金融机构面临发展潜力巨大的新机遇,“管理层自然愿意增加投资”,如能借此机会提升其财富管理业务的能力,例如提升系统、增聘人手、优化手机应用程式,或是善用数据分析等现代化工具,“对提升未来回报一定有帮助”。

银行业坏账拨备均见顶

跨境理财通包括“南向通”和“北向通”两部分,方君明表示,宏利亦会分别探讨香港及大湾区内地城市有望受惠的金融机构,因为两地金融机构本身各有不同的业务特色和周期演变。举例说,本港银行经历2019年和2020年比较困难的经营环境后,今年的坏账和减值拨备水平“下跌得好快”,有助银行提升其纯利表现。另方面,内地银行在“抢人才、抢生意”方面比起香港银行更加进取,部分内银亦以业务创新见称。他说两地银行各擅胜场,再加上理财通计划,可谓相得益彰。

宏利大湾区增长及收益基金的股债比例可灵活调节,以截至今年7月底的投资组合为例,股票占大约71%,债券约26.8%,余下约2%为现金及现金等值资产(详见表)。在股票组合之中,金融类资产占最大比例,接近18%。方君明表示,即使增持金融股,也不会太过倾斜某类资产,以维持基金分散风险的目标。

基金聚焦于大湾区四大行业,分别是研发/创新、消费升级、金融/房地产,以及基建这四大主题。方君明指出,大湾区内有足够的企业可供选择,足以支持基金达至设立的目标。除了金融业以外,他说区内的新经济发展蓬勃,是投资机会最多的地区之一;在近年迅速崛起的可持续发展投资主题上,亦有很多选择。

维持股债多元化投资组合

截至今年7月底,宏利大湾区增长及收益基金的资产规模约为3006万美元,折算约2.34亿港元。方君明表示,他对大湾区的发展前景有信心,相信只要基金能达至原有的设立目标,对基金的资产规模不感忧虑。

基金的投资目标,主要是透过一个与大湾区有关连之发行机构的股票和债券的多元化投资组合,以达至资本增长及赚取收益。

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