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黄丽萍:四方面提升基金行业核心竞争力

2021-09-29 06:30:00 来源:财经要闻

  

  9月28日,由中国证券报主办的“2021金牛资产管理论坛”在上海举行。中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书长黄丽萍在论坛上发表讲话指出,长期资金与基金行业具有良性互动关系,二者互倚互利、协调共进,构成现代金融市场最重要的买方力量。其中,第三支柱养老金是基金行业的重要长期资金来源,应积极构建第三支柱养老金与基金行业相互支撑的可持续生态。对于基金管理人如何提升基金行业核心竞争力,为客户创造长期价值,黄丽萍从四方面提出建议。

  长期资金与基金行业

  具有良性互动关系

  长期资金最大的特点是追求长期稳健回报,而不是短期超额收益,黄丽萍认为,这与基金行业的投资主流十分契合,二者互倚互利、协调共进,构成现代金融市场最重要的买方力量。

  在黄丽萍看来,长期资金与基金行业的良性互动关系主要体现在以下方面:一是基金行业是提升长期资金长期回报的重要渠道;二是长期资金改善基金行业资本结构,引领经济转型升级;三是长期资金以其特有的制度安排为支撑,有助于打破“基金赚钱基民不赚钱”的怪圈。

  黄丽萍强调,从国际经验看,第三支柱养老金体量大,投资周期长,是基金行业的重要长期资金来源。强健的养老金体系与健康的基金行业协同发展可以更有效地应对老龄化挑战,助力深化供给侧结构性改革。

  对于积极构建第三支柱养老金与基金行业相互支撑的可持续生态,黄丽萍提出四点建议:一是大力推进以个人账户制为核心的第三支柱养老金体系建设,做好养老储备和投资运营制度供给;二是在基金行业做好制度和服务配套,开发满足全生命周期养老需求的金融产品和服务;三是持续推动养老型投资工具的普及教育,强化基金服务养老能力,培育和壮大基金行业长期投资的意愿和能力;四是适当放宽养老保险的投资范围和投资比例,完善与高质量增长要求相适应的长周期考核机制。

  四方面提升基金行业核心竞争力

  黄丽萍指出,各类基金管理人应坚持以信义义务为根基,不断提升核心竞争力,以专业的资产管理能力为投资者创造长期稳健回报。主要需要关注以下四个方面:

  一是增强投研能力。黄丽萍表示,投研能力是基金公司塑造核心竞争力的关键,基金公司应建立深度投资研究的框架、体系和逻辑,厚植合规诚信专业稳健的文化理念,以深度研究驱动投资行为,制定与客户风险收益特征和负债期限结构相适应的资产配置策略,主动识别和管控风险敞口。应加强对投资标的的事前深度研究,完善事中跟踪监测机制,尽最大努力去控制风险、减少风险。

  二是充分发挥投顾作用。黄丽萍指出,基金投顾业务应回归财富管理的本源定位,坚持以客户利益为中心,合理收取顾问费用,帮助投资者走出“追涨杀跌”、短期交易等误区,获取与基金相一致的中长期稳定收益。

  三是提升风险管理和处置水平。金融机构控制风险的能力决定了业务发展能力,基金公司应坚持风险导向,实现风险的全流程闭环管理。在运用金融衍生工具管理投资风险、提升竞争力的同时,要完善内部风险控制机制,准确评估风险敞口、风险概率和风险承受力,避免过度投机被衍生品反噬,始终体现以投资者利益第一的责任和担当。对于遭遇的风险事件,应高度负责、主动作为,依法合规、积极稳妥地做好相关处置工作,尽最大可能把投资者的损失控制在最小范围内。

  四是完善内部治理,建立长期激励约束机制。基金行业要灵活运用薪酬递延、员工持股计划等长周期考核评价体系和收入分配机制,积极传导更加健康的行业文化和价值追求。

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