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美债风暴再起 华尔街有难

2021-09-29 09:59:03 来源:财经新闻

图:在企业发债成本急增之下,美股已乏力上冲。/路透社

美债风暴再起,10年期美国国债涌现不寻常的沽售潮,债价不断下跌、债息显着抽升。这意味企业融资成本急涨,足以吹冧华尔街股市,甚至会对全球金融市场稳定构成严重威胁,资产价格面临大调整。

美联储局尚未正式缩减买债、加息,但美债跌势却逐步加剧,债息上升至三个月来高位。在企业发债成本急增之下,难怪美股已乏力上冲,摇摇欲坠。

沽售潮涌现 长债息飙升

其实,新一波美债风暴已告形成,美国债务上限危机复加通胀继续升温成为催化剂,触发市场沽售潮,美债价格连番下挫,债息愈升愈急,其中10年期美国国债息由7月初的1.18厘上升至昨日的1.54厘。换言之,三个月内长债息合共上涨0.36厘,并有可能上试今年3月创下1.74厘的高位,预期会对企业营运以至实体经济复苏造成打击。

债务近触顶 华府随时停摆

事实上,在民主与共和两党斗争不休之下,美国国会能否在死线之前通过调高债务上限存在很大变数。原本民主党人提出暂停债务上限至2022年底的草案,但共和党人表明反对。若然美国不能调高发债上限,后果非常严重,不单止华府随时停摆,美债也可能出现技术性违约,势必掀起金融市场震荡,不利美国以至全球经济复苏。

同时,疫情影响供应链,大宗商品价格升势变本加厉,纽约油价升上76美元,为三年来最高,美国通胀可能持续高企于5%,远高于2%目标水平,相信这是近月美债沽压沉重的因由之一。

通胀高企 恐提早收水

近日美联储局主席鲍威尔终于认衰,估计通胀上升时间比预期为长,早前仍坚称通胀问题只属暂时性,令人忧心美债更大沽压还在后头,联储局有可能提早在下月开始缩减买债,然后便是部署加息,正式启动利率正常化进程。

醒目资金已迫不及待沽售手上美债资产,加上美国政府继续增发国债,令美债沽压重重。新一批2年期美国国债在周一拍卖,市场反应平平,拖累2年期国债息升上0.31厘,为18个月以最高,小心这场美债风暴只是刚刚开始而已。

美债警号长鸣,投资者要保持警觉性,随时祸延全球金融市场,环球资产价格面临大调整。

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