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通胀持续 另类资产可购

2021-11-05 09:25:41 来源:财经新闻

● 全球通胀预料将维持偏高水平,2022年中才会开始缓和。 资料图片2TT前途财富网
  投资者在这时序迈向年底之际,可能会紧张、甚至焦虑,原因并不难理解:能源价格攀升、供应链情势、劳动力短缺及央行先发制人缩紧货币政策等疑虑,皆引发市场出现波动。 2TT前途财富网
  今年年初时,许多市场参与者认同美联储主席鲍威尔关于高通胀只是暂时的想法。这个主张已有所改变,因为经济重启的需求面加上供应链瓶颈与缺货使通胀居高不下。   展望未来,通胀将维持偏高水平,2022年中才会开始缓和。虽然高物价可能会反映在下一季的整体通胀,但我不认为此影响是永久的,因为创新会提高生产力且全球人口结构缓慢改变,这类现象可望抑制通胀的长期走势。   此外,未来数季财政赤字减少与货币政策紧缩,也都有助于抵消通胀。财政支撑措施规模在2022年会较2021年大幅缩小,而且主要央行应该会在明年中停止购债,届时也是美联储调升政策利率的最早时机。美国、欧洲和内地广义货币供给量成长率已达高点,已开发市场家庭支出模式未来数季料将恢复正常,可望缓解许多企业的库存压力。   地产股后市料向好   自1992年以来,美国库存销售比平均为1.52,目前是1.08,显示美国消费者商品支出急遽增加。简而言之,新冠肺炎使得消费集中在耐用品,而供应链紧张也造成物价压力上升,且解决速度似乎相当缓慢。上周出现数项正面发展:内地扩大干预力度,因此煤炭价格近期已从高点回落;半导体制造商前置时间缩短;港口堵塞情势似乎正在缓解,货运运价也从高点回落。   市场将逐渐消化成长减速、通胀攀升的变化,而且货币政策渐进紧缩,因此市场波动未来几季可能会增加。随着主要经济体实质成长率朝正常趋势发展,美国与新兴市场大型股和不动产等另类资产在此新常态中,有机会创造良好表现。  
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