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美国加强了通货膨胀压力,明确了抑制黄金通货膨胀的优越性

2021-11-18 09:25:00 来源:财经要闻

  继在今年10月黄金价格小幅反弹后,美国的通货膨胀进一步推动了11月国际黄金价格的上升。一般来说,黄金被视为通货膨胀的对冲工具,通货膨胀环境往往对黄金的表现有利。然而,近两个月来,全球通胀压力持续加强,美国通胀水平不断上升,创新高仍在持续,但未能给国际黄金价格带来显著的上升力。ESI前途财富网

  但是,随着美国10月消费者物价指数CPI的发表,“爆表”的通货膨胀再次加深了市场投资者对通货膨胀上升的担忧。另一方面,重叠美联储现在,向市场意图性地提高利息没有发出抑制通货膨胀的信号,国际性的黄金市场的环境被强化。ESI前途财富网

  通货膨胀的担忧会加强黄金的魅力ESI前途财富网

  美国劳工部根据以前发表的数据,美国在10月CPI加速上升,CPI继9月之后上升了0.4%。CPI同比增长6.2%,创1990年11月以来最大的同比增长幅度。另外,除去能源和食品的价格,美国10月的核心CPI比去年同期增加了4.2%,创下1991年以来最大的增长记录。另一方面,美国的劳动力不足也提高了工资水平,使美国的通货膨胀上升压力增大。数据显示,截至11月6日,经季节性调整后的首任失业人数从4000人减少到26.7万人,创下2020年3月中旬以来的最低水平。ESI前途财富网

  在美国10月CPI的数据发表后,国际上的黄金价格很少见美元指数,同时大幅上升。现货黄金价格一度触及6月15日以来的最高1868.20美元/盎司。最后的收盘价是183.31美元/盎司。更重要的是,从现在的状况来看,供应链的混乱明显没有改善,美国的通货膨胀水平短期内很难显著降低。受汽油和汽车零售价格急升的影响,美国10月生产者物价指数PPI和上个月相比增加了0.6%,超过了9月的0.5%。据某分析,美国的通货膨胀水平即使进入2022年也将长期保持在高位。世界黄金协会分析显示,进入11月通货膨胀也是驱动金的主要原因。ESI前途财富网

  美联储政策调整带来的金价不确定性的增加ESI前途财富网

  市场对通货膨胀的担忧增强了黄金作为防止通货膨胀资产的魅力,而市场的通货膨胀压力增强,预计美联储将促使利率提前上调。一旦美联储开始以更快的速度提高利率,无息资产对投资者的吸引力就会有所减弱,这也是面临国际黄金价格未来走势的不确定性风险。ESI前途财富网

  在11月的货币政策会议上,尽管美联储宣布将在11月正式减少债券购买,但也向市场泼了冷水,称美联储将开始加快加息。总体而言,当前美联储的总体政策态度仍然偏向于“鸽派”。尽管美联储已经软化了其对“通货膨胀临时理论”的立场,但它并没有就使用更快的加息来抑制通货膨胀的可能性做出明确声明。ESI前途财富网

  然而,在美国通胀水平“突破6”的结果公布后,市场对美联储将更快加息的预期再次升温,更多交易员认为高通胀将持续比美联储预期更长的时间。这也意味着加息美联储的步伐将越来越近。市场加息预期的上升也反映在美国两年期国债收益率的上升和美国10年期国债收益率之间的差距缩小上。ESI前途财富网

  前纽约联邦储备银行行长杜德利日前在接受媒体采访时表示美联储可能在明年6月之后或稍晚些时候开始加息,加息水平将高于预期。杜德利认为最高利率可能在3%到4%之间。然而,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为,美联储中的货币政策不应该对通货膨胀过度反应,因为价格上涨可能是暂时的。卡什卡利认为货币政策是“适当的”,过快地撤销刺激措施可能最终对经济造成的伤害大于帮助降低通货膨胀。ESI前途财富网

  “金价上涨可能意味着投资者相信未来会出现加息,2015年底货币政策开始收紧时也会出现加息。加息可能会对黄金表现产生阻力,但人们对通胀和潜在衰退的总体担忧(如果历史重演的话)仍然证明黄金可以作为投资组合中的合理风险分散和对冲工具。”世界黄金协会分析量表。ESI前途财富网

  src=https://www.nfm321.com/d/file/p/2021/11-20/8a855f12b9d979fd28b80b609f66a949.jpgESI前途财富网

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