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华夏基金材料A股四大发展主题

2021-07-26 11:55:46 来源:财经新闻

  

  资料图:华夏基金基金经理分享投资查看大公报记者毛丽娟摄

  华夏基金认为随着经济结构中投资的下降和消费的增加,一代人口老龄化和Z代将结合起来,带动消费升级和积极创新,从而带动能源和制造业转型,而华夏基金的配置方向也将更加集中在新兴消费、医药、高端制造和科技等领域。

  华夏基金副总经理兼股票投资部部长郑煜日前在华夏基金投资策略会上表示,以Z一代为代表的集团已逐渐成为内地消费市场的主力军,为新兴消费品牌的成长提供前所未有的机遇和想象力;他们提倡自娱自乐、讲究圈子、新奇为先、讲究美、情感消费。

  前段时间医药股的估值受到集中采购的一定影响,但郑煜认为这给创新药带来了非常好的成长空间;创新型药品企业一旦有新药获批,很容易迅速扩大规模,在内地有很好的市场;此外,内地创新药物企业也可以将其产品权益(许可方向进口方收取费用并授予许可证)许可—out,以获得更好的收益,从而在内地发展或走向世界。

  新能源车消费拉动增长

  华夏基金能源创新基金经理郑泽鸿判断,内地新能源车增长已进入消费拉动阶段。今年一季度,内地新能源车53万辆的产量远高于预期。据他分析,内地中游产业链具有政策优势、产业集群优势、内需优势和高起点优势。它有望在世界上逐渐崛起。部分原材料已出口,并“内地中游”;全球汽车+中国核心“rdquo;随着宁德时代(300750.SZ)产品进入宝马、大众等世界级汽车企业的供应体系,这一趋势也逐渐形成。

  华夏产业景气基金经理锺帅认为,未来可能没有牛市和熊市,只有极度分化;投资者将自下而上在蓬勃发展的行业中寻找灰马股,左侧投资华夏基金,重点关注半导体、云计算、汽车智能、工业数字化等科技领域方向;在高端制造领域,我们看好机器人减速机、激光和直线驱动、锂电池和光伏专用设备、新能源车产业链等。

  中国社科院教授,天风证券特邀经济学家刘煜辉在会上提出,未来A股大牛股概率最高的两条轨道分别是基础材料(新能源、电子、半导体、光学)和种业(生物基因),以及与全球产业制高点(工业安全、能源安全、农业安全)相关的产业。

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