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阿根廷加息长靴着地拉丁美洲的新兴经济体加速了金融政策的转变

2022-01-13 11:33:00 来源:财经要闻

进入2022年,随着美联储“老鹰”的呼声越来越强烈,新兴市场央行面临着更大的货币政策压力。一部分央行选择美联储将利率提高到政策转换产生的溢出风险。1月,拉丁美洲的新兴经济体发射了今年加息的第一弹。阿根廷中央银行1月,除了宣布基准利率从38%提高到40%之外,为了鼓励储蓄,提高国内融资,提高了最低利率的下限。对于个人存款人和金融机构存款人来说,新的30天存款利率的下限分别是39%和37%。在此之前,另一个拉丁美洲的新兴经济体秘鲁连续6个月提高了利率。巴西、智利、墨西哥等其他国家拉美国家也着手收紧金融政策。UrX前途财富网

疫病持续负面影响的新兴市场通货膨胀高企业UrX前途财富网

防止高通货膨胀是新兴经济体此次提高利率的最主要动因。阿根廷在去年全年通胀率保持了38%到53%的历史最高记录。其中,2021年11月,阿根廷的年化通胀率达到了51.2%。另外阿根廷央行根据2022年1月7日发表的调查,2022年阿根廷通胀率达到54.8%,预计比上个月的调查预测上升2.7个百分点。其他拉美国家也同样受到高通货膨胀带来的经济压力。例如,根据巴西国家地理统计局的数据,2021年巴西的全国广义消费者价格指数,即巴西的官方通货膨胀率上升到10.06%,远远超过了2021年的5.25%的通货膨胀目标的上限。UrX前途财富网

疫病是造成现在拉丁美洲新兴经济体通胀高企业的主要原因。拉丁美洲各国的经济专家普遍认为,上半年拉丁美洲各国为了应对疫病的冲击,采取了积极的财政政策和金融缓和政策。这些政策的副作用加速了通货膨胀的上升。同时,在疫病下消费品供求不足也推动了新兴经济体的通货膨胀水平。像阿根廷这样的新兴经济体在上游原材料端的生产能力比较强,但在下游消费品端的生产能力相对较弱。疫病的冲击进一步恶化了下游消费品端本来就弱的供给能力,大量工业品的需求依赖于进口,供给不足对CPI产生了很大的影响。UrX前途财富网

与此同时,全球商品价格,特别是石油和食品价格的快速上涨,增加了新兴市场国家的进口通胀压力。在新兴市场的国家消费结构中商品消费相对较高。去年1年来,以原油为代表的商品价格持续上升,给这样的新兴市场国家带来了进口通胀压力。巴西央行一般认为燃料价格的上升给通货膨胀带来了压力。实际上,汽油也是巴西广义消费者价格指数中最重的项目,今年累计上升幅度达到47.49%,乙醇累计上升幅度为62.23%。UrX前途财富网

美联储加速新兴市场风险上升的政策转换UrX前途财富网

美联储随着金融政策的紧缩加速,新兴市场将面临更大的风险。疫病初期,由于美联储大规模的量化宽松(QE)政策,加快了资金流入新兴市场。美联储降息是降低短期利率,还是QE降低长期利率,很多新兴市场国家央行追随降息。但是,考虑到本国的通货膨胀等因素,其力量比美联储小很多,使两国的利差增大了。美联储的缓和政策降低了美元的汇率和贷款成本,美国资本投资美元相对利率高的发展中国家,寻求更高的回报。UrX前途财富网

但是,随着美联储金融政策的转变加速,利率的上升会带来迄今为止流入新兴市场的资本的大规模逃脱。一些国家将再次面临短期资本流出、本金下跌、资产价格下降、快速杠杆。另外,在高位持续上升的利息和美元货币价值的回归,也会导致新兴市场的贷款成本的上升。由于美联储的缓和政策,资金大量流入亚洲的发展中国家,这些国家的公司大量借低利息美元贷款。但是,美联储由于加息资金流出,美元贷款的继续变得困难,流动性变得困难。UrX前途财富网

同时,美元升值也带来债务规模的膨胀。拉丁美洲新兴经济体的债务负担过重,政策空间有限,如果融资条件进一步恶化,有可能面临债务风险上升、债务可持续性大幅度折扣问题。目前,阿根廷正在就国际货币基金组织(IMF)和阿方IMF提供的440亿美元的贷款偿还问题进行新的债务重组谈判。美联储在政策转变下,阿根廷经济的基本面脆弱,国际收支失衡严重的新兴经济体将面临更大的挑战。国际货币基金组织预测,今年拉丁美洲和加勒比地区的新兴市场国家将在发达国家的金融政策大转变、贸易摩擦、国际市场不确定性增大的背景下,经济金融的波动将进一步加剧。拉丁美洲在2022年成为世界经济增长最慢的地区,很难回到疫病发生前的人均收入增加曲线上。UrX前途财富网

西南财经大学全球金融战略实验室主任首席研究员方明在接受《金融时报》记者采访时预测,今年新兴市场经济体的金融政策可能会前后。由于通货膨胀压力和美联储政策的转换,新兴市场经济体的金融政策有可能在前期加速紧缩。但是,美联储随着对金融政策的确认的转变,特别是加息的确认,国际金融市场的变动更加激烈,新兴市场无法避免波及,新兴经济体有可能缓和金融政策,维持前期的金融政策。UrX前途财富网

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