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2022年的美国股票还必须看美联储“脸色”

2022-01-14 10:47:00 来源:财经要闻

2022年初的美国股票依然“风景”很好,但新冠疫病不断重复,通货膨胀持续高涨,美联储甚至在“鹰”派的领导下,美国股票会持续多久,在很多投资者心中都存在疑问和担忧。rSM前途财富网

这种怀疑不是杞人忧天。2022年1月5日美联储12月的会议纪要发表后,美国股票同日发生了惊人的暴跌,美国的3大股价指数全线下跌:道琼斯工业平均指数近400个百分点,创下了2021年12月20日以来最大的1天跌幅。标准普尔普尔500指数守住了4700点的关口,创下了2021年11月26日以来最大的1天下降幅度。纳斯达克指数进一步下跌3%以上,创下了2021年2月25日以来最大的一天跌幅。rSM前途财富网

美国股票今天暴跌的主要原因是美联储。根据12月的会议记录,美联储需要比预想的利率早一些,比起市场的预测,需要“鹰”派。与会者认为,在2021年12月的会议上,考虑到通货膨胀压力的上升和劳动力市场的强度,不需要维持美联储缓慢的货币政策,比之前预想的要早,或者以更高的速度联邦基金利率提高。另外,大多数官员认为,第一次提高利率后,有可能开始缩小。某位官员预测,这次缩小周期的速度可能比上一轮快。美联储大多数官员认为加息可能会比之前预想的快,加速的步伐也很大。rSM前途财富网

本周以后,美联储内部的“鹰”味道很浓。这个主要表现在以下三个方面。一个是,美联储议长鲍威尔出席在美国国会参议院银行委员会召开的指名听证会时发出“鹰”的声音。“如果美国的高通货膨胀比预想的还要长的话,美联储随着时间的推移不得不多次提高利率”。他说,美国通胀率现在远远超过美联储设定的2%的目标,表明美国经济不需要高度缓和货币政策的支持,美联储利用那个政策工具阻止高通货膨胀变得更顽固。第二个是北京时间1月13日凌晨,美联储发表的褐皮书报告书也明确了通货膨胀风险。褐皮书2021年末现在,美国经济正在以平稳的速度扩大。美国企业表示,供应链的中断和劳动力不足将抑制经济增长,物价“稳定”。第三,克利夫兰联邦准备制度理事会主席梅斯特表示,美国的通货膨胀压力进一步扩大,退出美联储缓和措施的可能性“非常令人信服”。美联储为了确保被控制需要行动。rSM前途财富网

美联储“老鹰”的味道之所以浓郁,是因为美国的通货膨胀压力正在增大。北京时间)1月12日晚,根据美国劳工部发表的数据,2021年12月,美国消费者物价指数CPI比去年同期上升7.0%,创1982年6月以来最快上升幅度,超过了之前的6.8%。这个已经连续8个月达到5%以上。除了变动较大的食品和能源价格之外,2021年12月,美国的核心CPI比去年同期上升了5.5%,超过了预想的5.4%,超过了之前的4.9%。当月核心CPI环比上升0.6%,超过了预期值的0.5%。值得注意的是,美国CPI在过去12个月内比去年同期急速上升7%,这是过去40年来第一次。rSM前途财富网

更糟糕的是,到目前为止美联储因为对美国的通货膨胀形势有误判,各界怀疑美联储能否有效抑制通货膨胀。鲍威尔至今为止,虽然多次持有“通货膨胀暂时论”的观点,但在美国,直到多个月连续点亮“红灯”为止,鲍威尔2021年12月宣布放弃“通货膨胀暂时论”,扩大债券购买规模,加速紧缩货币政策我决定发出提前提高利率的信号。美联储为了纠正政策调整的时机晚了的情况,2022年有可能必须以更快的“步伐”提高利率。这对美股来说灾祸可能比福还大。rSM前途财富网

资料显示,2015年11月3日至2016年2月11日期间,标准普尔500指数下降13.3%,2018年10月1日至12月24日期间,标准普尔500指数下降19.6%。这两次美股大幅下跌与美联储强加息信号的释放密切相关。例如,美联储在2015年12月的利率会议上提高了利率,2016年美联储也向市场传达了4次加息的展望。美联储2018年提高4次利率,2018年9月美联储的会议积分图暗示2019年从2次提高了3次利率。rSM前途财富网

以史为鉴,预计2022年美国股票将面临美联储因过度加息而出现的大幅度调整风险。从新冠疫病来看,美国的新冠疫病不断重复,但最近的疫病对美国股票的冲击正在边界上减少,随着政策对疫病的反应灵敏度的提高,只要美国的新冠疫病没有急剧恶化未来疫病的反复对美国股票的影响可能相对有限。疫病以来,美国经济受到巨大打击,美国经济的复苏也波澜壮阔,但美国的3大股票价格指数多次刷新了高价,美国股票“牛市”的基础毫不动摇。因此,投资者必须担心的是美联储2022年美国股票加息的冲击力。美国在中期选举后美联储迅速提高利率的情况下,是否能触发美国股票的大调整,得到许可。rSM前途财富网

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