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美联储若收水 企业势爆破产潮

2021-08-11 09:48:35 来源:财经新闻

图:美联储未来若逐渐停止买债及收紧货币政策,不少美国企业将会破产,届时股市或会出现崩盘的情况。

历史告诉我们,股市不会无止境地上升,上升与下跌总是交替循环出现,但当一个大型升浪完结前,总有一些“事件”出现令泡沫爆破,前两天提及了,加息周期来临以及房地产市场泡沫都有可能导致股市出现崩溃。而最有机会触发崩盘的原因,很大可能就像当年金融海啸一样,出现一些知名企业破产个案,正如2008年金融海啸真正爆发前,一些大型企业如贝尔斯登、雷曼等宣布破产而引发危机。

经济学家及美国企业研究所研究员Desmond Lachman指出,现时美国企业的信贷泡沫规模,其实比上次金融海啸更大,2008年雷曼兄弟破产后,前美联储主席伯南克用了6年时间将美联储的资产负债表的规模扩大至4万亿美元。但去年爆发疫情后,现任主席鲍威尔用了不到一年的时间便做出类似的事情,截至今年6月初,资产负债表规模更首次突破8万亿美元大关(约62万亿港元)。

企业借贷接近历史高点

量化宽松政策令不少美国企业“死而复生”,不过,去年疫情令美国有超过500家较大规模企业申请破产,达到10年来的最高点,与此同时,有更多的中小企业,则直接选择关闭。其中餐饮、建筑材料、房地产等行业曾是重灾区,恶劣的情况一直到今年第二季才开始好转,即使在今年初,美联储的报告仍提及不少美国企业的借贷已接近历史高点,尽管低利率和新的经济增长可能短期内缓解问题,但“中破产风险仍然很高”。

不过,量化宽松的货币政策总有完结的一天,当美联储宣布逐渐停止买债、收紧货币政策,不少专家也担心美国将再有大量企业破产,届时甚至会令股市出现崩盘的情况。永裕证券董事总经理谢明光指,目前美股与港股的相关性虽下降,而美股的表现近期也较港股为佳,但若美股出现崩盘,全球股市也会受到影响,这是无可避免的事情,虽不少投资者憧憬美股仍有“无限”的上升空间,但这是不可能的,毕竟美股整个升浪已维持了超过十年的时间。

美股升浪或告终结

高盛7月份发表的研究报告也认为,标普500指数今年上半年上升约15%后,投资者不应再期待未来6个月美股表现继续强势。高盛首席美股策略师David Kostin表示,标普500指数实际上距离高位已不远,早在6月份,他预计标普500指数年底的目标为4300点左右,目前已超额完成,目前标普500指数的市盈率已远高于“正常情况”,估值将会出现收缩。

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