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中国保险行业协会发布《2021年银行代理渠道业务发展报告》

2022-06-06 19:52:31 来源:中国保险业协会

2022年6月6日,中国保险行业协会(以下简称保险业协会)发布了《2021银行代理渠道业务发展报告》。本报告通过对全行业银行代理渠道业务数据保险业协会的深入分析,调查了一些主要机构商业银行代理保险业务(以下简称银保业务)的发展和业务战略,并从整体市场形势、保费收入、产品结构、市场集中度等维度分析了2021银行代理渠道业务市场的发展及主要特点。报告全文如下:tOV前途财富网

2021,中国银保业务将保持健康稳定的发展态势,服务保险业转型升级能力将不断提升。其中,寿险公司保费收入银保业务持续快速增长,各渠道保费收入占比进一步提升。新订单和定期支付业务实现双线增长,业务结构和质量良好。财产险公司银保业务继续下降,业务和渠道集中度较高,地区差异仍然存在。tOV前途财富网

1、 人寿保险公司银保业务继续增长tOV前途财富网

2021,寿险公司银保业务全年累计实现原保费收入11990.99亿元,比2020年同期增长18.63%,呈现连续四年增长趋势。原保险保费收入继续保持万亿元,占寿险公司总保费收入的三分之一以上,业务占比同比增长3.73个百分点。tOV前途财富网

数据来源:中国保险行业协会84家人身险公司统计数据tOV前途财富网

(1) 新订单和定期发货业务的双线增长tOV前途财富网

2021,公司更加注重业务结构的优化和内涵价值的增长,定期发货业务量不断扩大,实现了新订单和定期发货业务的同步提升。全年新单、原险保费收入7040.86亿元,同比增长15.05%。其中,新单、原险保费收入2677.56亿元,同比增长19.04%;原保险单笔支付保费收入4363.3亿元,同比增长12.73%。四季度保费占比分别为49.77%、15.02%、15.46%和19.75%,其中第四季度业务较往年增长显著。tOV前途财富网

2021各季度原保险保费收入单位:亿元,%tOV前途财富网

新订单tOV前途财富网

定期付款tOV前途财富网

单笔付款tOV前途财富网

保费收入tOV前途财富网

年环比tOV前途财富网

保费收入tOV前途财富网

年环比tOV前途财富网

保费收入tOV前途财富网

年环比tOV前途财富网

第一季度tOV前途财富网

三千五百零四点三四tOV前途财富网

21.40%tOV前途财富网

一千零八十点四七tOV前途财富网

41.01%tOV前途财富网

二千四百二十三点八七tOV前途财富网

14.31%tOV前途财富网

第二季度tOV前途财富网

一千零五十七点三七tOV前途财富网

-17.37%tOV前途财富网

五百二十六点零四tOV前途财富网

-11.32%tOV前途财富网

五百三十一点三三tOV前途财富网

-22.61%tOV前途财富网

第三季度tOV前途财富网

一千零八十八点九一tOV前途财富网

14.15%tOV前途财富网

五百零四点一一tOV前途财富网

-1.77%tOV前途财富网

五百八十四点八零tOV前途财富网

32.69%tOV前途财富网

第四季度tOV前途财富网

一千三百九十点二四tOV前途财富网

39.07%tOV前途财富网

五百六十六点九四tOV前途财富网

50.53%tOV前途财富网

八百二十三点三零tOV前途财富网

32.14%tOV前途财富网

数据来源:中国保险行业协会84家人身险公司统计数据tOV前途财富网

(2) 普通人寿保险保持快速增长tOV前途财富网

从长期险产品构成来看,寿险业务稳步增长,普通寿险保费收入占比持续增长。2021,寿险业务实现新单、原险保费收入6947.03亿元,占全年新单、原险保费收入的98.67%,同比增长15.24%;健康保险增速放缓,新单、原险保费收入93.83亿元,同比增长2.38%。寿险业务方面,新分红寿险保单保费收入4298.79亿元,同比增长9.67%;新增普通寿险保单保费收入2641.52亿元,同比增长25.75%。tOV前途财富网

数据来源:中国保险行业协会84家人身险公司统计数据tOV前途财富网

(3) 主要产品进一步集中tOV前途财富网

2021,增额终身寿险产品具有较高的资本灵活性和多种功能,在竞争中脱颖而出,在银行保险市场占据绝对主流地位。终身寿险占据常规产品十中年销售额前七名。在单笔支付产品销量前十的产品中,仍以分红险和万能险为主。tOV前途财富网

2021人身险公司银保业务年度销售额前十名产品列表tOV前途财富网

常规产品tOV前途财富网

单一产品tOV前途财富网

年度好邮人寿保险费a终身寿险tOV前途财富网

财富宝养老保险(分红型,鑫享版)tOV前途财富网

南山松(鑫享版)终身寿险tOV前途财富网

盛泰两全保险(通用)tOV前途财富网

九安21终身寿险tOV前途财富网

聚元宝养老保险(分红险)tOV前途财富网

新西堡年金保险(独家版)tOV前途财富网

如意福两全保险(股息类型)tOV前途财富网

振新北志终身寿险tOV前途财富网

福天利养老保险(分红型)tOV前途财富网

传家福终身寿险(独家版)tOV前途财富网

鑫安两全保险(股息类型)(C节)tOV前途财富网

爱情生活终身寿险tOV前途财富网

赢家的生活终身寿险tOV前途财富网

喜盈门(升级版)年金保险tOV前途财富网

龙胜宏瑞第三养老保险(分红型)tOV前途财富网

乐盈寿命终身寿险tOV前途财富网

长营五号养老保险(万能)tOV前途财富网

岁红色养老保险tOV前途财富网

理泰养老保险(万能)tOV前途财富网

数据来源:中国保险行业协会银行代理渠道64家家庭寿险公司交换数据(列表中已省略公司名称)tOV前途财富网

(4) 市场集中度进一步下降tOV前途财富网

2021,人寿保险公司的主体银保业务保持稳定,共有84家人寿保险公司开展这项业务,与2020年的机构数量相同。前十名公司在新单、常规和单笔保费收入方面略有差异,但各口径前十名公司的市场份额持续下降,市场竞争更加激烈。tOV前途财富网

按口径分列的前十名公司原保险保费收入tOV前途财富网

保费总额(亿元)tOV前途财富网

总保费占比tOV前途财富网

2020年总保费变动占比tOV前途财富网

新订单前十大公司tOV前途财富网

三千五百七十八点五零tOV前途财富网

50.82%tOV前途财富网

下降4.18个百分点tOV前途财富网

定期付款前十名公司tOV前途财富网

一千三百九十七点四零tOV前途财富网

52.19%tOV前途财富网

下降6.01个百分点tOV前途财富网

前十大单一支付公司tOV前途财富网

二千五百六十三点一二tOV前途财富网

58.74%tOV前途财富网

下降5.66个百分点tOV前途财富网

数据来源:中国保险行业协会银行代理渠道84家庭寿险公司交换数据tOV前途财富网

(5) 渠道经理团队一直在稳步下降tOV前途财富网

截至2021年底银保业务,渠道经理总数为184400人,比上年减少5.13%。其中,10家公司国寿寿险、新华保险、华夏人寿、泰康人寿、人人人寿、太平人寿、富德生命人寿、人民人寿、财新吉祥人寿和阳光人寿的期末人力保持在5000多人。tOV前途财富网

数据来源:中国保险行业协会银行代理渠道64家家庭寿险公司交换数据tOV前途财富网

(6) 保持良好的业务质量tOV前途财富网

2021,人寿保险公司将继续关注银保业务质量。80%的公司占比的13个月续存率超过90%,只有两家机构的13个月续存率低于80%。30家公司的13个月延续率较上年有所提高,行业整体业务质量保持较低高水平。tOV前途财富网

数据来源:中国保险行业协会银行代理渠道60家家庭寿险公司交换数据tOV前途财富网

2、 财产险公司银保业务持续下降tOV前途财富网

2021财产险公司银保业务,签单保费收入将达到64.96亿元,同比下降29.00%。其中,非车险业务收入签单保费34.93亿元,同比下降38.03%;意健险营业收入签单保费20.92亿元,同比下降13.61%;汽车保险业务收入签单保费9.11亿元,同比下降16.50%。tOV前途财富网

数据来源:中国保险行业协会银行33个代理渠道财产险公司交换数据tOV前途财富网

(1) 业务集中度仍然很高tOV前途财富网

从业务规模来看,2021保费规模平安产险、太保产险、人保财险前十名公司的年累计签单保费收入总额为62.26亿元,占年银保业务签单保费收入的95.84%,同比下降0.54%。其中,中华保险和建行财产保险均呈现正增长。tOV前途财富网

(2) 业务结构调整tOV前途财富网

从产品结构来看,2021非车险业务占比减少,占渠道总保费收入的53.77%,其中企业财产险、责任险和家庭财产保险是主要产品。意健险和机动车辆保险业务签单保费占比增加,分别占签单保费年收入的32.20%和14.03%。tOV前途财富网

数据来源:中国保险行业协会银行33个代理渠道财产险公司交换数据tOV前途财富网

(3) 区域发展差异明显tOV前途财富网

就业务规模而言,2021收入排名前三的地区签单保费仍然是上海、广东和浙江。其中,上海占比占16.51%,其次是广东和浙江。从业务增长来看,只有厦门、黑龙江、北京、山西、山东等地区的业务保持增长态势,而其他地区的业务则出现不同程度的下滑。其中,厦门增长最快,达104.01%;黑龙江位居第二,同比增长51.29%;北京位居第三,同比增长29.49%。tOV前途财富网

2021财产险公司银保业务地区的发展tOV前途财富网

区域tOV前途财富网

签单保费收入(亿元)tOV前途财富网

同比增长(%)tOV前途财富网

增长排名tOV前途财富网

签单保费占比(亿元)tOV前途财富网

签单保费占比排名tOV前途财富网

1、 东部tOV前途财富网

四十三点八二tOV前途财富网

-30.01%tOV前途财富网

67.45%tOV前途财富网

北京tOV前途财富网

一点一八tOV前途财富网

29.49%tOV前途财富网

tOV前途财富网

1.82%tOV前途财富网

十五tOV前途财富网

天津市tOV前途财富网

零点七一tOV前途财富网

-26.86%tOV前途财富网

二十tOV前途财富网

1.10%tOV前途财富网

21tOV前途财富网

河北省tOV前途财富网

一点六九tOV前途财富网

-14.11%tOV前途财富网

tOV前途财富网

2.60%tOV前途财富网

十二tOV前途财富网

辽宁省tOV前途财富网

零点八四tOV前途财富网

-20.56%tOV前途财富网

十六tOV前途财富网

1.29%tOV前途财富网

十九tOV前途财富网

大连市tOV前途财富网

零点六七tOV前途财富网

-39.75%tOV前途财富网

26tOV前途财富网

1.03%tOV前途财富网

23tOV前途财富网

上海tOV前途财富网

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