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拓IGBT晶片业务中车时代可吼

2021-08-13 09:27:15 来源:财经新闻

  港股连升3日后断缆,股指昨日又告掉头回落,惟业务防守性较强的基建相关股抗跌力仍佳,当中中车时代电气(3898)早市低见48.35元即获承接,反映50天线支持(48.33元)支持经得起考虑,其后一度抢高至50.8元,最后回顺至49.45元,收窄至仅升0.55元或1.13%。中车时代早前公布的中期业绩逊于预期,成为拖累股价自上市高位的65.3元水平回吐的借口之一,但也因为回调的幅度已达24%,作为板块强势股已然足够,加上集团回归A股已近尾声,旗下用于电动车的绝缘栅双极电晶体(IGBT)的业务前景备受看好,其回气应可视逢低建仓时机。   中车时代日前公布截至今年6月底止六个月中期业绩,营业收入52.98亿元(人民币,下同),按年下降4.9%。录得纯利6.95亿元,增长1%,每股收益59分。不派中期息。据悉,营业收入减少主要是受新冠疫情对市场环境的延续影响,新签订单量和产品交付量同比下降所致,归属于母公司股东的净利润增加的主要原因是所得税实际税率下降所致。值得一提的是,集团早前在A股招股书中披露截至上半年预计财务资料时预计纯利按年跌1.18%至增加16.25%,刚曝光的纯利近预期下限,因而惹来获利沽盘。   拥技术优势具增长潜力   集团旗下乘用车IGBT新能源晶片业务,自成立后能迎接电动车及电动能源市场,当中获得广汽及东风批量订单,另其透过合资品牌开拓新能源乘用车电驱系统,当中风电变流器持续批量交付,及自主霍尔ASIC芯片完成开发且开始批量应用。中车时代现拥有内地首条、全球第二条8英寸IGBT芯片生产线,一期实现年产12万片IGBT芯片,配套生产100万只IGBT模块,二期在2020年年底试生产,达产后可年产24万片IGBT芯片。当前内地IGBT企业因新能源板块蓬勃发展,以及国产替代双重发展机遇,中车时代拥有技术优势,有望于内地相关领域中跑出。   此外,中国证监会早前已同意中车时代建议发行A股的注册申请,据中证监及上交所的规定及要求,展开上市的后续工作。集团此次拟发行不多于2.4亿股及筹集77.7亿元,2021年财年预测市盈率13倍,两者低于其H股估值及A股半导体的平均估值。中车时代预测市盈率约17倍,市账率2.04倍,因有IGBT新能源晶片业务的前景可予憧憬,回归A股也可成催化剂,故论估值不算贵。趁股价调整收集,上望目标为高位的65.3港元,惟失守48港元支持则止蚀。   本版文章为作者之个人意见,不代表本报立场。  
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