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zkSync:如何找到不可替代的发展方向?

2022-07-11 22:00:10 来源:哔哔News

1,zkSync处于发展初期,大量应用未上线,已上线应用以提供基础功能的DEX、DeFi、桥、基础设施、NFT为主。gRv前途财富网

2,zkSync 1.0定位为支付解决方案,2.0解决“可组合”问题,要获得突破性发展,zkSync需要找到不可替代的发展方向,也需要针对StarkWare构建差异化优势。gRv前途财富网

3,zkSync生态项目的原创性、创新性,下一阶段要实现的“隐私性”,可以成为zkSync的可拓展优势。gRv前途财富网

4,zkSync有比较大的可能成为10亿美元以上估值的独角兽。gRv前途财富网

以太坊Layer2相对于alt L1有着明显的安全性和去中心化优势。竞争公链经常被曝出宕机、安全事故,Layer2很少有这样的消息。gRv前途财富网

在所有Layer2中,ZK Rollup系的Layer2又是以太坊分支中最正统的。它在所有Layer2中最安全。而且随着交易人数的增加,每个人分摊到的交易费会降低,有比较好的扩容效果。gRv前途财富网

因为这些原因,ZK Rollup系Layer2广受支持。例如钱包项目Argent就曾表达过对ZK系的偏爱,Argent表示不会支持Optimistic Rollup生态,因为其将专注于ZK系的zkSync和StarkNet。gRv前途财富网

大家对ZK Rollup Layer2的期待主要寄托在zkSync和StarkWare上。哔哔News研究了这两个生态中的100多个项目,本文将解析zkSync生态的现状、特点、挑战、发展方向,以及未来展望。gRv前途财富网

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60个zkSync生态项目 来源:哔哔NewsgRv前途财富网

zkSync概况gRv前途财富网

1,简介gRv前途财富网

zkSync是由Matter Labs开发的Layer2,采用ZK Rollup技术。zkSync最开始主打支付场景的扩容。因为gas费低,很多用户用zkSync 1.0做Gitcoin捐款。gRv前途财富网

2021年6月份,Matter Labs推出zkSync 2.0,致力于解决DAPP间的可组合问题,以及扩容效果的进一步提高。gRv前途财富网

就发展阶段而言,zkSync已经实现路线图中的“可拓展支付”、“智能合约”目标,现在官方专注于升级2.0版本(还在测试网阶段),对“智能合约”、“可组合性”的尝试应该会有更多努力和改进。gRv前途财富网

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未来,zkSync将陆续解锁“隐私”和“去中心化”阶段。ZK Rollup的ZK(零知识证明)部分在隐私保护上有天然的优势,zkSync可以将这部分特性释放出来。而去中心化则意味着Matter Labs取消对zkSync的控制。gRv前途财富网

2,融资信息gRv前途财富网

Crunchbase显示,Matter Labs总共完成3轮融资(种子轮、A轮、B轮),共融到5800万美元。gRv前途财富网

3轮融资分别发生在2019年9月、2021年2月、2021年11月,其中Placeholder、1kx、Dragonfly Capital全程参与3轮融资,联合广场风投和a16z参与了2轮。这些风投圈的名字足以说明权威投资机构对zkSync的认可。gRv前途财富网

3,链上数据gRv前途财富网

TVL:5833万美元。其中ETH、稳定币是锁仓额主力军。zkSync生态的总锁仓价值在主流Layer2中处于中下水平。gRv前途财富网

独立地址数:超过33万个。zkSync独立地址数在Layer2中排名第二,仅次于Optimism,但是地址的日活跃比例非常低,目前只有0.04%左右。gRv前途财富网

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来源:Dune AnalyticsgRv前途财富网

近2周以来,zkSync生态平均每天只有几百个活跃地址,日交易数也只有几百笔,远低于Optimism 一天几万笔的水平。gRv前途财富网

这说明用户看好zkSync整体的发展,已经提前部署了zkSync地址,但是生态还没有发展到持续繁荣,用户日日交易的阶段。gRv前途财富网

Gas费:转账平均花费0.02美元,swap平均花费0.04美元。zkSync的gas费优势比较明显,交互成本大概只有以太坊主网的2%-5%。gRv前途财富网

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Layer2 gas费对比 来源:l2fees.infogRv前途财富网

zkSync各维度的数据,如生态项目数量、日交易量、TVL、协议收入等整体还比较骨感,主要是因为zkSync生态还处在发展初期,已上线项目不多。gRv前途财富网

zkSync生态应用gRv前途财富网

zkSync还处在发展的初期,这体现在生态应用维度上,主要表现为大量项目未上线,已上线项目以DeFi和基础设施应用为主,赛道比较局限。gRv前途财富网

根据统计,已经上线zkSync 1.0主网或者2.0测试网的非开发工具类项目不到40个。其中有7个和NFT有关,是NFT市场或者比较容易开发的NFT项目,有5个是预言机、浏览器这样的基础设施,4个是钱包,DeFi和DEX分别占到8席和4席。gRv前途财富网

1,DEXgRv前途财富网

哔哔News统计到的DEX项目有11个,其中只有4个已经上线主网或者测试网。gRv前途财富网

DEX项目以订单簿类DEX、AMM为主,两者的代表分别是Zigzag、Sat.is,以及CryptSwap、SyncSwap。DEX作为通证swap平台,既是生态刚需,在功能、协议收入、收益分配等维度上也已经有可参考模式,因此是zkSync生态中应用最多的赛道之一。gRv前途财富网

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zkSync上已经可用的4个DEX 来源:哔哔NewsgRv前途财富网

除了基础的通证swap功能外,DEX们也在拓展一些额外的功能,例如Zigzag支持跨链,SyncSwap支持稳定币封装、质押、治理,WardenSwap(未上线)提供NFT板块。gRv前途财富网

2,DeFigRv前途财富网

DeFi是zkSync当前阶段最可探索的赛道。DeFi超越了基础的DEX场景,对于项目方而言有一定的创新余地。在借贷、投资组合管理、永续合约等方向上,也已经有一些案例供zkSync生态项目进行借鉴。gRv前途财富网

zkSync生态中,创新类DeFi项目有不少已经在其他网络部署,如专注于做稳定币收益的Gro Protocol、资管协议Babylon Finance。这些项目大部分在zkSync中处于未上线状态。gRv前途财富网

zkSync原生的DeFi应用如Mute.io、Trustless对DeFi的尝试主要围绕质押、农耕等基础功能。Increment致力于构建永续swap,是比较大胆的尝试,目前也还未上线。gRv前途财富网

DeFi也是最受投资机构青睐的赛道。哔哔News统计到的16个项目中,7个有融资信息,比例高于其他赛道。机构布局的DeFi项目大部分也处于未上线状态。gRv前途财富网

因此整体来看,zkSync上比较优质、有潜力,甚至杀手锏级别的项目还没有就位,生态处在爆发前夕。gRv前途财富网

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获得机构投资的7个DeFi项目 来源:哔哔NewsgRv前途财富网

3,基础设施gRv前途财富网

基础设施和钱包是机构热衷投资的另两大赛道。基础设施主要是ChainLink、The Graph等全链通用型基础设施。这些项目有非常高的网站访问量,体现出较高的使用率。gRv前途财富网

zkSync生态中的钱包与其他生态相比比较特殊。一些多链部署的通用型钱包如Coinbase Wallet在ZK Rollup系Layer2中并不适用。Argent是ZK Rollup系Layer2中最重要的钱包,并且为ZK Rollup系Layer2独有。gRv前途财富网

同样的特点也出现在跨链桥赛道。通用型的跨链桥如Hop、Multichain等在ZK Rollup系Layer2中也不适用。zkSync生态中主要使用Orbiter、LayerSwap作为跨链桥。gRv前途财富网

zkSync生态特点和优势gRv前途财富网

1,大量项目未上线gRv前途财富网

如前文多次提到的,zkSync生态中有大量项目处在未上线状态。已上线项目主要是一些提供基础功能的DAPP,如AMM、跨链桥、支持农耕和质押的DeFi、钱包等。gRv前途财富网

这与ZK Rollup系Layer2的开发难度有关。zkSync对以太坊的兼容程度不及Optimism和Arbitrum(zkSync 2.0测试网也兼容EVM,但并不是像OP、Arbitrum那样完全兼容或等同EVM),这导致以太坊生态中的项目迁移到zkSync存在阻力,项目要在zkSync部署难度比较大。gRv前途财富网

所以我们看到已经上线的项目比较少,并且赛道比较局限。哔哔News统计的60个项目中,已上线比例不到60%。gRv前途财富网

应用也主要位于DeFi、基础设施(钱包、桥、预言机等)、NFT市场和易于部署的NFT项目等赛道,像GameFi、SocialFi等开放性的赛道还比较贫瘠。gRv前途财富网

2,原生应用较多gRv前途财富网

EVM兼容程度较差也带来了zkSync生态的第二个特点,就是原生类项目比较多。在zkSync生态中,并未看到像Arbitrum、Optimism那样项目大量迁移自以太坊生态的情况。除了基础设施外,项目大多数为zkSync或者ZK Rollup原生。gRv前途财富网

这一方面导致DAPP间的可组合实现比较慢。另一方面也意味着项目部署有一定的技术门槛,部署到zkSync的项目一般都有比较强的技术能力。gRv前途财富网

相比于直接从以太坊迁移项目(或者抄袭开源代码做一个分叉版本)+项目间直接实现可嵌套可组合,zkSync生态中的项目被要求更加“自力更生”,这为创新提供了土壤。gRv前途财富网

在哔哔News统计的60个项目中,同时部署到ZK系和OP系的占比只有23%左右。而专门部署到zkSync(未部署到Arbitrum、Optimism、StarkWare)的项目占比接近50%。gRv前途财富网

ZK Rollup系Layer2有自己独立的钱包、桥系统,这是zkSync和StarkWare的共性。而在NFT、衍生品、DeFi(部分DeFi项目也在其他生态部署)领域,zkSync甚至相对于ZK Rollup系Layer2也表现出“与众不同”,有比较明显的生态独特性。gRv前途财富网

zkSync估值gRv前途财富网

目前对于zkSync的估值还没有明确的说法,但是以下数据可以提供一些参考意义。gRv前途财富网

StarkWare总融资额2.73亿美元,最新一轮融资1亿美元,估值80亿美元。gRv前途财富网

Arbitrum总融资额1.237亿美元,最新一轮融资1亿美元,估值12亿美元。gRv前途财富网

Optimism总融资额1.785亿美元,最新一轮融资1.5亿美元,估值16.5亿美元。gRv前途财富网

到目前为止,zkSync共完成5800万美元融资。作为Layer2赛道四大种子选手,以及长期来看更有潜力的ZK Rollup赛道的重要生态,zkSync凝聚着市场对ZK系Layer2发展的期望。无论是资金还是市场情绪,zkSync都有足够的支撑。gRv前途财富网

此外,zkSync还承诺会有生态原生通证,未来zkSync去中心化运作,用户通过质押通证可以成为网络验证者。这对市场有比较大的激励作用。gRv前途财富网

从以上维度来看,zkSync应该能发展成为十亿美元以上估值的独角兽。gRv前途财富网

zkSync的挑战与未来展望gRv前途财富网

zkSync面临的挑战主要来自alt L1和对EVM高兼容的Layer2。gRv前途财富网

竞争公链有充足的资金,并且因为运作比较中心化,带来了更好的用户体验。这些优势已经为竞争公链吸引了足够多的用户和资金。近几年Solana、Avalanche的发展我们有目共睹。但竞争公链宕机、安全事故频发,安全性和去中心化是zkSync相对于竞争公链最大的优势。gRv前途财富网

在Layer2赛道中,短期来看,zkSync的主要竞争对手是Arbitrum和Optimism。长期来看,zkSync和StarkWare将在ZK Rollup系Layer2中角逐。gRv前途财富网

Arbitrum和Optimism因为采用Optimistic Rollup,技术上比ZK Rollup更好实现,所以对以太坊的兼容,以及生态本身的发展都要快于zkSync。gRv前途财富网

Arbitrum和Optimism已经获得先发优势。两者生态中的项目、用户、交易数据都优于zkSync。而zkSync还卡在开发进展上。ZK Rollup的技术难度是zkSync发展过程中的最大阻力。但是一旦克服,ZK系将爆发出优于OP系的潜力。gRv前途财富网

此外,zkSync也需要构建护城河,发展出生态特色。正如Optimism强调公共物品发展,Arbitrum强调先发优势和生态激励,zkSync也需要找到不可替代的发展方向,或者应用赛道。gRv前途财富网

zkSync的初衷是提供低成本支付解决方案,并且获得了市场认可,很多用户通过zkSync 1.0参与Gitcoin捐赠。在支付场景中,zkSync还专门开发了zkSync Checkout工具,支持用户向不同收款人进行批量转账。因此,zkSync 1.0对于支付场景的定位非常明确,并且有效。gRv前途财富网

随着zkSync 2.0上线主网成为预期,zkSync的“可组合性”目标也被提上日程。在2.0测试网中,zkSync最大的特点是生态项目原生、独特、创新、高质。这些或许是可拓展优势。gRv前途财富网

未来,“隐私”也将被写进zkSync生态基因中。目前强调隐私属性的Layer2似乎只有Aztec。这也是一个可发展方向。gRv前途财富网

不过,这一切的前提是zkSync能够扩充生态,摆脱初期生态贫瘠的状况,补齐EVM兼容和DAPP可组合性上的短板。生态激励计划或许能提供帮助。gRv前途财富网

最后,同是ZK Rollup系的Layer2,StarkWare目前的发展数据优于zkSync,尤其是StarkEx的数据。如何在ZK Rollup Layer2中构建差异化优势也是zkSync应该思考的问题。gRv前途财富网

注:本文不作为投资建议gRv前途财富网

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