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美元强势还能走多远

2022-07-14 10:49:00 来源:财经要闻

  今年年初至今,美元表现十分亮眼,走出了一波强势上扬的行情。截至7月12日,美元指数徘徊在108关口附近,美元指数年内涨幅已经达到12%。而伴随美元强劲上涨而来的则是欧元、英镑以及日元等多数非美货币的下挫。 8qJ前途财富网

  从目前的情况看,美元走强的推动力主要来自三个方面:美联储“鹰”派加息政策、投资者对于避险资产的需求以及欧元等其他货币遭遇下行压力。具体来看,首先,在货币政策方面,市场中曾有分析师笑称:“只要美联储继续加息,就没有货币能赶得上美元。”而从实际情况来看,美联储从今年3月开启的加息模式,确实成为近几个月中推动美元强势上涨的关键因素。 8qJ前途财富网

  当前,为应对高企的通胀上行压力,美联储已经分别在今年3月、5月和6月加息25个基点、50个基点以及75个基点。最新公布的数据显示,美国6月非农就业岗位增加37.2万个,连续第4个月增加超过35万个,并且6月平均时薪环比增长0.3%,同比涨幅为5.1%,失业率连续第4个月保持在3.6%。强劲的劳动力市场数据令市场对于美联储将在7月继续加息75个基点的预期升温。若美国6月通胀数据继续维持在高位、未有见顶迹象,那么这将给美联储更多的理由实施“鹰”派货币政策。 8qJ前途财富网

  在这种情况下,美联储的加息行动有望继续给美元的上行提供支撑。不过,若美国通胀数据开始降温,或者关键经济数据出现明显恶化,这可能将令美联储考虑放慢加息的脚步,或者降低加息的幅度。一旦美联储显露“鸽”派气息,预计将在一定程度上打压美元的表现,给美元指数施加更大的下行压力。 8qJ前途财富网

  其次,市场对于避险资产的需求成为支撑美元走强的另一重要因素。尽管市场中对于美国经济陷入衰退的风险争论不休,但投资者仍将美元视为风险中的避险资产,尤其是在当前全球经济衰退风险增强、新冠肺炎疫情以及俄乌冲突持续不断的情况下。 8qJ前途财富网

  日前,国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃曾坦言,IMF预计将在下一次的世界经济展望报告中再度下调全球经济增速预期。而全球经济风险的增强则提振了美元的人气。即便美国经济在美联储强势收紧货币政策的情况下存在“硬着陆”的风险,但投资者用实际行动证明了当前美元依然是重要的避险资产。 8qJ前途财富网

  最后,欧元、英镑以及日元等其他主要发达经济体货币的走弱,令美元的相对走势变得更加强劲。俄乌冲突爆发后,欧洲便陷入能源供应困境。原油以及天然气等大宗商品价格的飙升,令欧元区通胀水平大幅上涨,能源供应不足的问题将产生打击消费支出、工业生产,进而导致企业裁员等一系列连锁的负面效应,拖累欧元区经济的复苏与增长。欧元区经济的疲软难以为欧元走强提供经济基本面的支撑。 8qJ前途财富网

  与此同时,尽管欧洲央行已经释放了明确的加息信号,首次加息将在7月开始,9月预计将继续加息。但相比于美联储,欧洲央行的行动已然滞后,市场普遍预计美联储的加息行动要快于其他央行,因此,这导致欧元对美元在近期出现了明显的下滑。今年以来,欧元的大幅贬值重新引发了有关欧元对美元可能跌至平价的猜测。就在7月12日盘中,欧元对美元汇率一度跌破平价,为20年来的首次。围绕着欧元区的一系列风险,预计将继续困扰欧元表现,拖累欧元走低。 8qJ前途财富网

  另外,英国在面临着持续高通胀的同时,经济表现也相对疲弱。尤其是在英国政坛发生“大地震”,多位政府官员辞职以及鲍里斯·约翰逊宣布将辞任英国首相后,英镑连续震荡下挫。与此同时,当前的英国政府不稳定性增强,缺乏明确的经济支持政策的出台与落实,这可能会给英国经济前景带来更多的风险,市场波动性将会增强,同时也将进一步削弱英镑的表现。自年初以来,英镑对美元已累计下跌约12%。 8qJ前途财富网

  而在一众发达经济体央行积极加息以及收紧货币政策的情况下,日本央行依然特立独行,继续维持着宽松的货币政策。而“鸽”派的货币政策自然难以在“鹰”歌的包围下为日元提供支撑。7月11日盘中,美元对日元上涨至137.12,创下1998年以来的最高水平。今年以来,美元相对于日元的累计涨幅已经高达19%。 8qJ前途财富网

  展望未来,美联储的加息行动是否能继续超越其他主要央行,是美元能否继续保持当前强劲上扬态势的重要因素。与此同时,若美国经济可以在美联储紧缩的货币政策下躲过衰退,实现经济“软着陆”,这无疑将给美元提供更加强力的支撑。另外,若欧元区以及其他经济体能够应对高通胀以及经济放缓风险,并且在收紧货币政策进程上赶上美联储,那么,这有望在一定程度上抑制美元的持续走强。 8qJ前途财富网

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