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ESG投资前景广阔

2021-08-16 10:41:47 来源:财经新闻

图:越来越多上市公司主动推进ESG投资框架,金融行业的ESG理念日渐深入,更多的信贷和债券发行向绿色经济、清洁能源和低碳生产迁移,绿色评价成为其中的重要量化指标。

近年来频繁出现的气候灾害、环境风险造成了巨大的经济损失,并威胁全球经济和人类社会生态,促使国际社会高度关注气候环境风险。与此同时,全球范围内掀起ESG(环境、社会与公司治理)投资热潮,发展规模大、发展速度快。此轮热潮凸显了经济增长的价值观变迁,特别是新冠疫情发生以来,ESG正加快推进全球经济绿色复苏进程。

全球经济增长持续放缓,伴随而来的是全球环境与生态风险凸显。经济增速放缓具有某种周期性特征,如资源禀赋和发展阶段,而环境和生态问题则是一个极为缓慢的演变过程,尤其气候变化风险一旦集聚起来后,很难在短期内扭转,而生态环境破坏引发的次生灾害也更趋复杂,治理的成本和难度相当高。从某种意义上来说,气候变化所引发的生态环境挑战要远远超过经济增长放缓本身。

近年,全球暖化,极端天气频繁出现,包括世界各地大范围洪涝、高温引发的持续干旱、飓风等各类自然灾害风险频发,气候变化已经构成全球性风险,不仅威胁到数百万人的生命,而且引发了一系列连锁反应,造成无法估量的经济损失。世界经济论坛《全球风险报告》(2021)指出,从未来十年的风险发生概率和影响来看,环境风险仍是首要问题;根据国际清算银行的报告,气候变化的影响将使得本世纪末全球国内经济生产总值下降近四分之一。高度依赖化石燃料,不可再生资源的持续消耗以至于枯竭,最终对全球经济构成的威胁将难以预料,化解风险的关键在于尽快行动。

应对全球气候变化需要国际共识,而共识之下更需要具备可行性的、可持续的方案,这既需要各个领域的投资支持,更需要有技术创新驱动。气候变化问题的解决不仅是靠某个国家或地区的政策,而更多的是国际共识、国际协作,以及政策、技术和生产生活的改变。无论是化石能源的改造和替代、新型能源的开发,以及全球绿色投资的实践,均有赖于全球合作。ESG投资的领域将会更加广泛,这也将引导更多的投资机构、上市公司和跨国企业等将ESG理念贯彻到底,并通过对清洁能源、低碳环保及“零碳”新经济等加大投资支持,最终推动全球经济绿色增长。

近二十年来,全球经济在普遍处于放缓阶段,发达经济体陷入到“低增长、低通胀、低利率、高债务、高赤字”的发展阶段,伴随日趋严峻的人口老龄化和资产负债表衰退。根据中国国务院发展研究中心《2035年全球经济增长格局展望》报告,与20世纪60年代全球经济增长最快的阶段相比,21世纪以来全球经济增速下滑了1.5个百分点左右,其中人口增速下滑了1个百分点左右,人均GDP增速下滑了0.5个百分点。从全要素生产率(TFP)看,发达经济体和新兴经济体的呈现几乎相同的趋势,即处于逐步下滑阶段。

同时,全球经济的不均衡和不平等发展也变得日益严重,包括发达经济体内部分化,以及发达经济体和新兴经济体的差距也在扩大,新冠肺炎疫情的冲击进一步折射了前期积累的风险。根据联合国《2021年可持续发展融资报告》,新冠肺炎疫情不仅导致全球经济出现严重衰退,而且全球16万亿美元疫情纾困资金中用于发展中国家的不到20%,造成发达经济体与新兴经济体差距持续扩大。因此,可持续发展强调的正是经济、社会与生态的平衡,重新定义GDP增长的价值取向,通过ESG投资促进全球平等发展、合作共赢具有深远意义。

中国绿色信贷超11万亿

从未来前景看,全球经济增长不能仅关注经济增长的数量,而应更加重视日益严峻的环境与生态问题,积极倡导全球经济绿色发展,赋予GDP增长绿色内涵,最大限度减少资源能源浪费和环境生态破坏。近年来,中国持续加强对生态环境治理,加快绿色金融和绿色投资,取得了显着成效。根据中国国家统计局数据,2001至2017年,中国环境污染治理投入年均增长14%,超过9500亿元(人民币,下同);《2020年中国银行业社会责任报告》数据显示,截至2020年末,21家主要银行绿色信贷余额11.6万亿元,每年可支持节约标准煤超过3.2亿吨,减排二氧化碳当量超过7.3亿吨。

此次新冠肺炎疫情中,国际社会对于气候变化和生态环境风险有了更加深刻的认识,全球政府组织、中央银行、跨国企业和非政府组织等均在为应对全球气候变化努力。虽然“逆全球化”思潮蔓延,贸易保护主义盛行,阻碍了全球经济复苏进程,也在很大程度上损害了国际社会普遍的共识基础,但应对全球气候变化仍然是十分紧迫且无法独善其身的艰巨任务。后疫情时代,国家和地区政府、跨国企业和投资者更加重视气候变化、生态环境与社会责任问题,欧美等发达国家在绿色经济和绿色金融创新领域走在世界前列。新冠肺炎疫情的持续冲击和全球经济的衰退折射了人类社会面临的共同挑战,全球掀起的ESG投资热重构国际共识和全球携手合作的重要共识。

未来经济复苏存在不均衡和许多的不确定性,全球投资者将加快向ESG投资领域转变:一是全球投资者更加注重社会责任和可持续发展,倾向于投资具备ESG框架的公司,包括加大对新能源、绿色经济和数字化转型的投入,在社会议题和气候变化方面给予更多的关注度,并增加更多的投资份额,以此促进社会、生态与经济的平衡发展;二是越来越多的上市公司主动推进ESG投资框架,设立ESG信息披露机制,在公司治理层面更加注重植入ESG理念,随着金融行业的ESG理念日渐深入,更多的信贷和债券发行向绿色经济、清洁能源和低碳生产迁移,绿色评价成为其中的重要量化指标。

香港交易所在2021年4月发布的报告指出,ESG占全球资产管理规模的比率自2014年的28.9%升至2020年的近40%,其中贷款、债券、证券投资领域中ESG的比例分别达到44%、21%、35%。有关数据显示,2020年全球ESG投资规模首度超过1万亿美元,欧洲ESG基金净资产较上年暴增37.1%至1.2万亿欧元。应对全球气候变化是一项长期的系统性工程,尤其是碳排放、绿色减排等需要大量的投资,为全球ESG投资带来广阔发展空间。

ESG国际标准有待深化

ESG的全球实践为可持续发展提供了动能。一方面,加快推动全球投资的绿色转型,建立覆盖全球的绿色投资框架,探索构建适应绿色发展的投资标准和指引,引导跨国公司、机构投资者转向ESG领域;另一方面,通过完善的ESG信息披露、绿色投资监管和更为有效的ESG投资工具,帮助企业融入可持续发展进程。作为全球碳排放最大的经济体和全球最大的碳排放市场,中国已提出“碳达峰、碳中和”具体目标任务,“双碳”资金需求巨大,而ESG投资将在其中发挥举足轻重的作用。根据相关机构预计,到2030年,中国的ESG投资每年的需求在4600亿美元至6000亿美元之间。

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