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美股三季报表现疲弱 市场预期美联储加息脚步放缓
2022-10-29 21:25:00 来源：财经要闻
标普500连续第二周上涨，尽管三季度财报依然疲弱，但超出了市场预期以及坊间数据。经济数据开始显示经济放缓趋势，这鼓励了市场对美联储加息放缓的预期。
下周，市场将被为期两天的FOMC货币政策会议所主导，预计美联储将在下周三下午2点宣布再次加息0.75%。随后是下午2点30分的美联储主席鲍威尔的讲话，预计鲍威尔讲话对市场的影响将大于议息会议。市场将寻找美联储将放松加息的迹象以及何时结束加息的指引（大多数人都在猜测第一次降息可能发生的时间，目前的“共识”是2023年底或2024年）。
根据美国疾病控制与预防中心的数据，到目前为止，美国已有28244例猴痘确诊病例，全球有累计有76713例。新冠肺炎疫情方面，美国报告的累计新冠肺炎确诊病例从前一周的9710万例增至9740万例，全球累计病例为6.29亿例。
本周公布的美国经济数据方面，美国10月PMI综合预览指数为47.2，制造业指数为45.8，服务业指数为47.5，均不及预期。美国8月份标准普尔Core-Logic Case-Shiller房价指数(未经调整)环比下降1.6%，同比下降13.1%。美国8月份FHFA住宅价格指数环比下降0.7%，同比下降11.9%。美国10月消费者信心指数为102.5，不及预期。美国9月份国际货物贸易逆差922亿美元，其中进口增长0.8%，出口下降1.5%。美国9月份零售库存增加0.4%。美国9月批发库存增长0.8%，不及预期。美国9月耐用品订单增长0.4%，不及预期。美国2022年第三季度GDP年化增长率为2.6%，高于预期。美国2022年第三季度个人消费增长1.4%，不及预期。美国9月份个人收入增长0.4%，不及预期。
周度报告显示，美国本周抵押贷款申请报告下降1.7%，购房申请下降2.3%，再融资申请与上期持平。EIA每周原油库存本周增加260万桶。美国劳工部发布的本周初次失业救济申请人数为21.7万人，低于预期。
标普500指数覆盖的11个行业板块本周有10个实现上涨。其中，工业板块本周表现最好，本周上涨6.73%，今年累计下跌10.56%；金融股紧随其后，本周上涨6.19%，今年累计下跌12.62%；日常消费板块本周上涨6.09%，今年累积下跌5.30%；可选消费板块本周上涨0.71%，今年累计下跌29.70%。通信服务板块本周表现最差，下跌2.85%，今年累计下跌38.46%，是年初至今表现最差的行业板块。
下周美国经济数据的披露时间安排如下：下周二（美东时间，下同）将披露美国PMI制造业指数、ISM制造业指数、建筑支出数据和JOLTS报告；下周三将披露美国每周抵押贷款申请报告、每月ADP私人就业报告、每周EIA石油报告、联邦公开市场委员会（FOMC）会议公告；下周四将披露美国每周初次申领失业救济报告、国际货物和服务贸易数据、生产率和成本数据、PMI服务业指数、ISM服务业指数和工厂订单数据；下周五将披露美国月度就业报告。
（作者系标普道琼斯指数公司资深指数分析师 赵中昊编译）
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10:02股指：市场共振，股指观望（国信期货股指早评20230424）； 在市场层面上，随着经济数据落地，市场炒作的板块纷纷获利了解。在资金层面上，由于量化的流动性炒作集中，AI和TMT龙头仍然吸引的巨量资金，但是整体上的回落也导致热点炒作的股票呈现巨大的压力。市场情绪上相对较弱。在经济层面上，第一季度经济向好，经济基本面转为稳固。股指中长期基础仍然乐观。短期观望。操作建议：观望
10:02国债：利率或回暖，国债暂转观望（国信期货国债早评20230424）； 在第一季度经济数据GDP为4.5%，结果好于预期，显示了前期货币稳定经济的政策较为成功。信贷推升经济方面也较为乐观，继续维持宏观流动性宽松仍然是刺激经济的方向。银行间方面，短期货币供给减弱，货币需求回暖，短期shibor已经回升。货币政策短期也存在一定的真空期，短期利率回暖的可能性较大。国债转为观望。操作建议：观望
10:02铜铝：冲高有压制 铜铝预计高位震荡（国信期货（铜铝）早评20230424）； ① 周五夜间，沪铜主力下跌0.77%，报收68380元/吨，伦铜下跌1.16%，报收8781美元/吨，沪铝主力下跌0.29%，报收18955元/吨，伦铝下跌0.83%，报收2402.5美元/吨。宏观方面， ② 美联储5月降息决议还未落地，美元走势反复，国内经济缓慢恢复，4月末召开的政治局会议将定调政策的强度，利好的程度需关注政策的推进落地与整体内需的恢复程度，宏观震荡。铜方面，海关总署数据显示，中国3月铜矿砂及其精矿进口量同比下降7.29%，3月废铜进口量同比增加18.43%，其中，美国为最大供应国；上周精铜制杆企业开工率小幅回落，需求缓慢回升。铝方面，供应端的扰动短期存在情绪预期的炒作，长期来看，若减产真实落地，供应偏紧，叠加需求仍在回升，维持去库，供需趋紧将进一步利多铝价。而成本下移削弱价格底部支撑，现货市场的畏高情绪及需求释放缓慢对铝价冲高形成压制。整体来说，铜铝预计高位震荡，建议短线操作
10:02今日美元兑人民币中间价报6.8835，上调83.00点，上一交易日报6.8752； 美元兑在岸人民币昨收6.8930元，美元兑离岸人民币昨收6.8983元
10:024月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览 （1/2）； 瑞士法郎兑人民币报7.7175，上调149.00点；美元兑人民币报6.8835，上调83.00点；欧元兑人民币报7.5648，上调248.00点； 100日元兑人民币报5.1382，上调111.00点；港元兑人民币报0.8772，上调11.00点；英镑兑人民币报8.5674，上调162.00点； 澳元兑人民币报4.6071，下调284.00点；新西兰元兑人民币报4.2279，下调178.00点；新加坡元兑人民币报5.1614，上调16.00点； 加元兑人民币报5.0843，下调156.00点；人民币马来西亚林吉特报0.6444，下调5.90点；人民币俄罗斯卢布报11.8424，下调215.01点
10:024月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览 （2/2）； 人民币南非兰特报2.6281，上调56.00点；人民币韩元报192.9900，上调47.00点；人民币阿联酋迪拉姆报0.5335，下调6.20点； 人民币沙特里亚尔报0.5449，下调6.50点；人民币匈牙利福林报49.7177，下调2600.98点；人民币波兰兹罗提报0.6096，下调2.20点； 人民币丹麦克朗报0.9848，下调36.00点；人民币瑞典克朗报1.4967，下调28.00点；人民币挪威克朗报1.5380，下调24.00点； 人民币土耳其里拉报2.8192，下调32.60点；人民币墨西哥比索报2.6151，下调29.00点；人民币泰铢报4.9953，上调23.00点
10:02上海期镍下跌3%
10:02中国央行：今日进行1150亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平
10:01香港恒生指数开盘下跌0.1%，报20049.87点
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